חיבור טפסים ל-CRM
כל ליד מכל מקור קמפיין, דף נחיתה, אתר או שיחה נכנס למקום אחד מסודר, עם מקור, זמן ופרטי פנייה מלאים.
אוטומציות עסקיות
אוטומציות שלא מחליפות את העסק.
הן מחזירות לו שליטה.
עסקים רבים משקיעים כסף בפרסום, אבל מאבדים לידים בגלל תהליך ידני, איטי או לא מסודר. אוטומציה נכונה מחברת בין הפרסום, המכירה והשירות, ומוודאת שכל ליד מקבל טיפול, שכל פעולה מתועדת, ושבעל העסק רואה תמונה ברורה יותר.
- CRM
- תזכורות
- דוחות
מסלול הליד, מקצה לקצה
במקום שאדם יעביר מידע ממקום למקום, המערכת עושה את זה באופן קבוע, מתועד ובלי לשכוח.
טופס או פנייה
CRM מסודר
מענה ו-Follow-Up
דוח והחלטות
1
מקום אחד לכל הלידים
24/7
מענה ראשוני גם מחוץ לשעות
0
לידים שנשארים בלי מעקב
מה זו בעצם אוטומציה עסקית
אוטומציה עסקית היא חיבור חכם בין המערכות והתהליכים שכבר קיימים בעסק: טפסים, CRM, WhatsApp, מעקב לידים, תזכורות ודוחות.
המטרה היא לא להוריד אנשים מהתהליך, אלא לפנות להם זמן לדברים שדורשים שיקול דעת: שיחה עם לקוח, הצעה נכונה וסגירה.
אילו בעיות זה פותר
ברוב העסקים הפער לא נמצא בקמפיין, אלא בין הרגע שהליד נכנס לרגע שמישהו מטפל בו.
לידים שמקבלים מענה מאוחר מדי
או לא מקבלים מענה בכלל, בזמן שהלקוח כבר פונה למתחרה.
פניות מפוזרות בין מערכות
וואטסאפ, מייל, אקסל וטלפון בלי מקור אמת אחד ובלי היסטוריה מסודרת.
חוסר מעקב על סטטוס טיפול
אין תמונה של מה בטיפול, מה ממתין ומה דורש חזרה ללקוח.
עבודה ידנית חוזרת
שעות ניהול שנשרפות על העברת מידע, וטעויות רישום שפוגעות באיכות הדאטה.
דוגמאות לשימושים
בונים לפי הצורך: לפעמים מדובר בשני חיבורים קריטיים, ולפעמים בתהליך שלם מהפנייה ועד הדוח.
הודעת WhatsApp אוטומטית לליד חדש
פנייה ראשונה יוצאת תוך שניות, בזמן שהעניין של הלקוח בשיאו, גם אם איש המכירות עסוק או מחוץ למשרד.
תזכורת לאיש מכירות
התראה על ליד שממתין, על שיחה שלא בוצעה ועל הצעה שלא נסגרה כדי שהמעקב לא יישען על הזיכרון.
חלוקת לידים חכמה
ניתוב לפי מקור, שירות, אזור או איש מכירות, כך שכל פנייה מגיעה לגורם הנכון מהרגע הראשון.
מעקב סטטוס טיפול
תמונה ברורה של מה שנמצא בטיפול, מה ממתין, מה נסגר ומה נתקע לפי שלב בתהליך המכירה.
דוח מקורות לידים
לא רק כמה לידים הגיעו, אלא מאיפה הגיעו הלידים שהפכו ללקוחות בסיס להחלטות תקציב.
התראות על לידים שלא טופלו
כל פנייה שנשארה בלי מענה מעל זמן מוגדר מקבלת התראה, לפני שהיא הופכת להזדמנות שאבדה.
תהליכי Follow-Up וסנכרון מערכות
רצף חזרות מסודר ללקוחות שלא סגרו, וסנכרון בין מערכות כדי שלא יהיו שני מקורות אמת.
למי זה מתאים
לעסקים שכבר מקבלים פניות, ומרגישים שהתהליך אחרי הליד לא מספיק חד, מהיר או מסודר: עסקים עם צוות מכירות קטן, עסקי שירות עם ריבוי פניות, וחברות שעובדות עם כמה מקורות לידים במקביל.
אוטומציה טובה לא מחליפה אנשים.
היא מוודאת שהדברים החשובים לא נופלים בין הכיסאות.
שאלות על אוטומציות
לא בהכרח. אם אין מערכת מסודרת נתחיל מהגדרת מקור אמת אחד, ולפי הצורך נחבר CRM שמתאים לגודל העסק ולתהליך המכירה.
חיבורים ראשונים כמו טופס ל-CRM והודעת WhatsApp אוטומטית עולים בדרך כלל תוך זמן קצר. תהליך מלא עם ניתוב, תזכורות ודוחות נבנה בשלבים.
לא. היא מטפלת במה שחוזר על עצמו: תיעוד, ניתוב, תזכורות ומעקב, ומשאירה לאנשי המכירות את השיחה ואת הסגירה.
בדרך כלל כן. אנחנו מתחילים ממיפוי המערכות הקיימות ובוחרים חיבורים שלא דורשים להחליף את כל התשתית.
בואו נבדוק איפה העסק מאבד זמן ולידים
בשיחה קצרה נמפה את מסלול הליד בעסק שלכם ונסמן את שתי-שלוש הנקודות שכדאי לאוטומט קודם.